Вложение денег в торговую систему на Европейском фондовом рынке
Доходность в кризисные периоды: 1998 год - 335%, 2008 год - 21%. Выбираете между банковским депозитом, ПИФом или недвижимостью? Это инвестиции прошлого века. Сравнительно недавно появился новый технологичный способ накопления и инвестирования средств - управление денежными средствами по торговым системам под контролем управляющего.
Представляю Вашему вниманию прибыльную торговую стратегию, работающую на реальных счетах клиентов уже более 10 лет и не допустившую ни одного убыточного года, прошедшую кризисы в 1998 и 2008 годах, сумевшую не только не допустить убытков по итогам кризисных лет, но и существенно заработать.
Несколько причин инвестировать деньги в данный продукт:
1. Доходность управления денежными средствами лидирует с большим отрывом от других альтернативных вложений.
2. Размер рыночного риска клиент сам обозначает в договоре доверительного управления.
3. Торговую систему можно назвать антикризисной, поскольку она построена на выявлении тенденций на рынке, как растущих, так и падающих, поэтому периоды падения и паники на рынке тоже являются источником для зарабатывания прибыли.
4. Комиссионное вознаграждение управляющей компании напрямую зависит от прибыльности счета клиента.
5. Разработчиками системы являются профессионалы, имеющие более 20 лет опыта торговли на фондовом рынке Германии.
Доходность торговой системы DAX futures
Доходность по годам (% годовых)*
* - доходность в прошлом не является гарантией получения такой же доходности в будущем
Из графика видно, что вложение, например, 1000$ в конце 1998 года принесло держателям, сумевшим 12 лет не продавать активы и не выводить промежуточный доход, существенную прибыль. Вложение денег в золото превратило начальные 1000$ в 4900$, вклад в банке в 7 250$, недвижимость в Москве в 9 000$, ПИФ акций в 50 240$, вложение в систему доверительного управления с учетом комиссионного вознаграждения превратило начальные 1000$ в 89 000$. Все без учета налогов.
В конце девяностых годов прошел мировой кризис и образовалась финансовая и экономическая "яма". Был "низкий старт" и благодаря такой ситуации, акции, ПИФы, недвижимость показали значительный рост. На доходность доверительного управления данная "яма" влияет косвенно, поскольку стратегия не имеет прямой корреляции с общим движением рынка. На графике доходность системы за 1998 год не учавствует в сравнении.
Мы рассмотрели доходность, а теперь поговорим о рисках. В договоре доверительного управления клиент выбирает риск в диапазоне от 20 до 50%. Базовый вариант по умолчанию 25%. Это означает, что в случае, если убытки клиента составят 25% от первоначального вложенного объема средств, то все операции по счету прекращаются и проводятся переговоры с клиентом с выбором либо расторгнуть договор, либо продолжить на новых условиях.
Взаимодействие клиента с брокером и управляющей компанией
Клиенты открывают счет в одном из зарубежных брокерских домов".
Создана участниками немецкого представительства EuroTrust Group с целью расширения своей деятельности и продвижения международных финансовых услуг отечественному потребителю.
А теперь рассмотрим саму торговую систему, по которой происходит доверительное управление.
Описание торговой системы DAX futures
Стратегия DAX Futures представляет собой торговлю фьючерсом на биржевой индекс деловой активности Германии DAX. В расчет индекса входят 30 крупнейших по капитализации немецких компаний, такие как: Metro, Siemens, Volkswagen, BASF, DaimlerChrysler, Henkel Vz., Bayer, Lufthansa, Commerzbank, BMW и другие.
Фьючерс DAX торгуется на бирже EUREX и является одним из самых популярных инструментов во всем мире. Решение о входе и выходе из позиции принимается профессиональным управляющим на основе тщательного фундаментального и технического анализа рынка.
Стратегия демонстрирует стабильные положительные результаты на реальных счетах клиентов уже 12 лет подряд, ни разу не получив отрицательного результата по итогам года. Средняя доходность стратегии составляет 63.61% при рекомендуемом депозите 50 000 €. Абсолютная доходность с начала работы составляет 763.32% без реинвестирования прибыли. Доходность с реинвестированием прибыли показана на графике сравнения активов выше.
Как это работает? Весь рынок с его движениями вверх, вниз, периодами стагнации представляет собой кривую во времени. Данная кривая анализируется и выявляются закономерности в поведении. Найденные закономерности используются для входа и выхода из позиции. И здесь должен быть соблюден баланс между слишком сильной "подгонкой под кривую" и чрезмерным упрощением системы. Система должна иметь положительное математическое ожидание, т.е. количество прибыльных сделок, умноженное на средний размер прибыльной сделки минус количество убыточных сделок умноженное на средний размер убыточной сделки должно быть больше нуля.
Любая торговая система имеет убыточные сделки, и количество убыточных сделок даже в успешных торговых системах может достигать до 70% от всех сделок. Все дело в размере убыточных и прибыльных сделок. Убыточные сделки быстро "режутся", а прибыльные удерживаются - "Cut your losses and let your profit run". Все торговые системы, даже стабильно работающие, регулярно имеют просадки по счету, но благодаря положительному матожиданию за очередной просадкой вероятней всего следует новый пик стоимости активов клиента.
Это особенность продукта - клиентам приходится терпеть просадки. Максимальная просадка за 12 лет по данной системе составила 49% от максимального пика. Устойчивость системы к изменениям рынка может проверить только время в реальной работе. Система ставится на реальную работу только после того, как она показала положительную доходность на исторических данных за несколько лет. Кроме сигналов на вход и выход из позиции важное значение имеет размер позиции - так называемый money-management, а также постановка стоп-лоссов для каждой сделки.
Кроме данной системы имеется ряд других не менее интересных, например Spread Trading с максимальной просадкой за 7 лет всего 25,7% и среднегодовой доходностью 28,37%. Система использует в работе товарные фьючерсы.
В интернете можно найти множество призывов вложить деньги в доверительное управление с обещанием фантастических доходностей - преимущественно на форексе. Но как мы уже выяснили, система является надежной тогда, когда предоставляются показатели реальной работы именно этой системы как по доходностям, так и по просадкам за несколько лет при разном характере рынка.
Покупатели
Продукт предназначен для физических лиц.
1. имеющих свободные денежные средства, вклады в банках, вложения в ПИФы, недвижимость или другие активы, но неудовлетворенных ставками по вкладам в банках, падением котировок ПИФов, падением стоимости недвижимости и невозможностью быстро продать квартиру/активы и вывести деньги (риск ликвидности).
2. желающих диверсифицировать свои вложения
3. желающих получать пассивный доход
4. опасающихся наступления второй волны кризиса и, соответственно, падения стоимости активов.
Минимальная сумма инвестиций - 50 000 €. Рекомендуемый срок вложений - от 1 года.
Контакты
Морозов Антон Евгеньевич
Независимый финансовый и инвестиционный советник (Сертификат ИНФИС).
Опыт работы с ценными бумагами более 10 лет. Сертификаты ФСФР.
Тел: 8-903-719-88-двадцать шесть
Почта: primadofilus собака gmail точка com
Мой блог о доверительном управлении по торговой системе
При встрече проведу подробную консультацию по продукту, рынку в целом и отвечу на вопросы. Также оценю Вашу склонность к риску и дам объективный совет.
Встреча возможна: у Вас, в Москве на нейтральной территории или в офисе компании ЕвроТраст (м. Славянский бульвар). Общение со мной не приведет для Вас к увеличению стоимости продукта. Не форекс, не МЛМ.
